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(2882)國泰金-代子公司國泰人壽公告董事會代行股東會決議私募發行普通股
1.董事會決議日期:115/10/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:國泰金控持有本公司100%之股權，為本公司唯一股東。
4.私募股數或張數:175,000,000股為上限。
5.得私募額度:新台幣 35,000,000,000元為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:參考價格為定價日最近期經會計師查核或核閱之財務
報告顯示之本公司每股淨值。私募價格為參酌國泰金控最近三十個營業日普通股平
均價格設算之股價淨值比，以及本公司之淨值評估推算，暫訂以每股200元溢價發
行，且發行價格不得低於參考價格的八成。
7.本次私募資金用途:強化公司之資本結構。
8.不採用公開募集之理由:維持股東結構單純化。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:以定價日最近期經會計師查核或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:授權董事會依訂價依據訂定。
13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股
相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本公司擬經主管機關同意後，以私募方式辦理普通股現金增資。
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