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(6158)禾昌-公告本公司董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債
1.董事會決議日期:115/03/10
2.公司債名稱:國內無擔保可轉換公司債
3.發行總額:
提請股東會授權董事會於適當時機，預計私募股數不超過 11,000,000股，擇一或
搭配方式辦理私募發行普通股、或私募方式辦理國內可轉換公司債。
4.每張面額:新台幣 100,000 元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格不得低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:授權董事會視市場狀況訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
自股東常會決議本私募案之日起一年內預計 1 次辦理之。資金用途為與產業進行
產品技術合作、共同市場開發或策略聯盟機會，因應公司長期營運發展所需，有助
公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:
(1)私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同
時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價
日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準
計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
(2)前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募有價證券之
轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差
因素，故本次私募價格成數之訂定應屬合理。實際私募價格擬授權董事會依法令
規定及以不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司
未來展望決定之。
(3)本私募案計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關
或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處
理之。
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