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(1591)駿吉-KY-公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
1.董事會決議日期:115/05/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之應募對象以符合證券交易法第 43條之6及
主管機關所訂相關函令規定之特定人為限。擬提請股東常會授權董事會洽定之。目
前尚未洽定特定人，將優先以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，
並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(2)應募人如為內部人或關係人，可能之應募人名單如下：
應募人名稱 與本公司之關係
胡德立 本公司董事長暨總經理
睿智金融科技(股)公司 本公司法人副董事長
東方之珠國際(股)公司 本公司法人副董事長
江文洲 本公司法人副董事長代表人、本公司創始人
所羅門科技企管顧問有限公司 本公司法人董事
和海投資有限公司 本公司法人董事
陳志德 本公司法人董事之代表人、子公司董事長暨總經理
陳雙全 本公司董事
(3)應募人如屬法人，法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持
股比例及與公司之關係之名單如下：
應募人(法人) 應募人為法人股東，該法人 與本公司之關係
之股東及其持股比率
睿智金融科技 李長賡(93.33%) 本公司法人副董事長之代表人
(股)公司 盤子弘(1.67%) 無
張海倫(2.5%) 無
溫國樑(2.5%) 無
和海投資有限公司 胡德立 (100%) 本公司董事長暨總經理
東方之珠國際(股) 微影半導體股份有限公司(100%) 無
公司
所羅門科技企管顧 微影半導體股份有限公司(100%) 無
問有限公司
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過10,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:不超過10,000,000股之額度為限，於股東會決議日起一年內分五次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二條第
二款規定應說明事項如下：
1.價格訂定之依據及合理性
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，且
不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者：
A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之每股股價。
(2)實際定價日及實際私募價格，在不低於股東會決議成數之範圍內，擬請股東會授權董
事會，視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(3)私募有價證券價之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關
規定辦理，且證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，其價格訂定原則應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之資金需求(包括但不限於轉
投資、充實新業務營運資金)
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，
以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制轉讓規
定@有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將
有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:在不低於股東會決議成數之範圍內，擬請股東會授權董事會，視日後洽特
定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，
惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後所配發之普通
股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關補辦公開發行程序，
暨申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無
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