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(6658)聯策-本公司董事會決議115年第一次私募普通股定價相關事宜及公告應募人

1.董事會決議日期:115/08/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象符合證券交易法第43條之6規定之特定人，且為策略性投資人
(2)洽定之應募人：家登創業投資股份有限公司
(3)私募對象與其前十大股東與本公司關係：非本公司內部人且非關係人
(4)應募股數：2,000,000股
4.私募股數或張數:2,000,000股
5.得私募額度:
本公司於115年5月14日股東常會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募總額以不超過5,000仟股為限，並授權董事會得於一年內分一次或二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以115年8月13日為本次私募之定價日。依據本公司115年5月14日股東常會決議私募參考價格之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣167元、162.83元、158.60元。
(2)依定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價為新台幣168.65元。本次私募價格取兩者較高者168.65元為參考價格、私募價格訂為每股135元，為參考價格之80.05%，符合股東會決議之授權範圍。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/08/13
11.參考價格:每股新台幣168.65元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣135元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日起滿三年後，由董事會視適當時機依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)股款繳納期間：115/08/13~115/08/27
(2)增資發行新股基準日：115/08/27(暫定)，授權董事長得依實際股款收足情形變更增資基準日。
(3)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，董事會同意授權董事長全權處理之。待本次私募普通股募集完成後，依相關規定提報下次股東會。