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(8044)網家-(補充115/03/24)本公司董事會通過子公司二十一世紀金融科技株式會社至日本東京證交所申請掛牌交易
1.董事會日期:115/03/24
2.股東會日期:115/06/17
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
二十一世紀金融科技株式會社（下稱「21JP」）
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
拓展海外金融科技業務市場、充實營運資金並運用多元
籌資管道以強化財務結構，提升整體資本運作效率及
國際競爭力，同時強化品牌形象並吸引與激勵當地
優秀專業人才，因此擬向日本東京證券交易所
(Tokyo Stock Exchange）申請股票首次公開發行及掛牌上市。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
(1)對財務的影響: 21JP 上市將有助於強化其財務結構
並取得多元籌資管道，預計將對本公司財務面具正面效益。
(2)對業務的影響:本次發行上市對本公司集團現有業務性質
尚無可預見之重大調整，故對本公司業務並無重大影響。
6.預計組織架構及業務調整方式:
目前本公司集團對 21JP 具控制力，主要依據為原股東協議賦予本公司過半
四席董事席位指派權（總席位為七席），使本公司有主導 21JP 攸關活動之權力，
並符合 IFRS 10 公報判斷控制力要素，故 21JP 現為本公司之合併報表子公司。
若未來 21JP 順利於日本完成 IPO，為配合東京證券交易所股東平等基本原則，
原股東協議將主動失效，考量本公司對 21JP 持股@比率稀釋效果，本公司將不再
具備主導 21JP 攸關活動之權力。本公司判斷：若未來 21JP IPO 條件成就，
根據 IFRS 10 規定，若本公司無法維持控制力判斷要素，將對 21JP 喪失控制力。
惟實際情況仍可能因當地法規、審查結果、市場狀況等多重因素有所變動；
此外，同前所述，本次發行上市對本公司集團現有業務性質尚無可預見之重大調整。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
本次組織架構調整計畫實施後，本公司仍對21JP具影響力，
且21JP上市旨在充實營運資
金並運用多元籌資管道以強化財務結構，
以提升本公司整體資本運作效率及國際競爭
力，對本公司長期穩健發展具正面助益，
亦對本公司之財務及業務營運並無重大影響。
另有關《業務規則》第 8 條之 1 規定之降低
對重要子公司直接或間接持股或喪失控制
力等應辦事項，為確保資訊透明，本公司已於民國 115 年 5 月 13 日
於董事會通過對21JP喪失控制力議案，並已委請獨立專家就歷次價格合理性及對
本公司股東權益之影響出具意見書，惟實際釋股情形、最終發行價格及認購對象
尚未確定，本公司擬於相關發行條件明確後，另行補充公告未盡事宜。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
依據上市地法規，預計發行之新股股數將不低於 21JP 發行後
總股本之 20%。本公司對 21JP 之持股比例預計將降低 10% 以上。
惟最終上市之證券類別、發行數量及降低持股比例，將視當地法規
、資金需求、與主管機關溝通結果及市場狀況，
由 21JP 與主辦承銷商協商確定。
9.價格訂定依據:
本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、市場條件以及發行風險
等情況下，擬依上市地相關法令規定採取詢價圈購方式，或當地
證券主管機關認可的其他方式辦理。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
依上市地相關法規規定之合格投資人及公眾投資人。
11.是否影響公司繼續上櫃:
本案均按相關法令規定辦理，本公司現有股東利益可獲得
充分保障，不影響本公司於櫃買中心繼續上櫃之資格。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:
115/03/24
13.其他應敘明事項:
(1) 依規定將本案列入本公司民國 115 年股東常會之討論事項，
經股東會同意後辦理。並擬提請股東會授權董事長及/或其指定之人，
依據有關政府主管部門意見、上市地法規、掛牌規則、
市場條件或實際適用情況，全權處理 21JP 海外證券市場申請掛牌有關事項
（包括但不限於調整上市方案、簽署相關協議、合約、主交易協定、
向承銷商出具股票閉鎖承諾函等文件）。
(2)本案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、
送件時點及審查時間長短、申請是
否獲批等仍有不確定性及不可預測性。
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