公開資訊觀測站重大訊息公告
(3580)友威科-本公司董事會決議辦理私募普通股
1.董事會決議日期:115/03/04
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定擇定特定人
4.私募股數或張數:不超過4,000仟股。
5.得私募額度:不超過4,000仟股，將於股東會決議日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格依(A)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或(B)定
價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以(A)、(B)兩者計算價格較高者為參考價格，本次發行價格
以不低於參考價格之八成訂定，實際定價日與發行時間提請股東會授權董事會依法
令規定及市場情況決定之，惟實際發行價格依相關法令規定計算不低於股東會決議
參考價格八成之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)目前暫定私募價格為每股55元，實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決
定之，應屬合理。
(3)股票訂價可能低於股票面額之原因、合理性及對股東權益之影響：
本次私募價格以不低於參考價格之八成為依據。實際定價日及實際發行價格擬授
權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內訂定之。若實際發行時私募價格低於面額
，係因發行價格為依現行法令規定及前述訂價方式訂價，加以私募發行之股份三年內
不得自由轉讓等因素，故本次私募價格若低於面額，係屬合理。如以低於面額發行，
將依主管機關規定訂定發行價格，實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損
，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。由於私募預計達成效益包括充實營
運資金及改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
7.本次私募資金用途:
(1)資金用途：三次募集之資金用途，皆為充實營運資金及改善公司財務結構，其中包
含償還銀行借款，並配合未來策略性合作業務及營運拓展之資金需求。
(2)預計達成效益：預計三次引進策略性投資人可促進公司長期策略合作與業務拓展，
同時改善財務體質、降低營運風險、強化償債能力及提升市場競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本次私募發行係為引進策略性投資人，以提升公司長期策略合
作效益，故依證券交易法等相關規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授
權董事會辦理，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:待決。
11.參考價格:本次私募普通股參考價格之訂定
(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配
股除權及除息，並加回減資反除權後平均每股股價或
(2)定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待決。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股
，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付
日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)自股東常會決議本私募案之日起一年內，分三次募集，價格暫定每股55元，私募總
股數以不超過肆佰萬股為限，依據證券交易法第四十三之六條等規定辦理。
(2)因應募人為策略性投資人，相關之應募人選擇、必要性及預計效益如下：
A、應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務
資源、提供經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理，及協助新產品線業務開
發訓練、通路拓展等，以幫助本公司提升競爭優勢。
B、必要性：有鑑於近年來終端市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，故
需引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。
C、預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，並有助於
公司穩定成長。
(3)本次私募有價證券於提報股東會決議辦理，其重要計畫內容，包含發行價格、發行
股數、發行條件、計畫項目、私募金額、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等及
其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東
會授權董事會依規定辦理。
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