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(8936)國統-公告本公司董事會決議發行國內第五次有擔保轉換公司債及第六次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:115/05/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國統國際股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債
國統國際股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第五次有擔保轉換公司債：發行總面額新台幣陸億元整
(2)國內第六次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣陸億元整
5.每張面額:
(1)國內第五次有擔保轉換公司債：新臺幣壹拾萬元整
(2)國內第六次無擔保轉換公司債：新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:
(1)國內第五次有擔保轉換公司債：底標以暫定不低於面額之100%為限，
每張實際發行價格依競價拍賣結果而定
(2)國內第六次無擔保轉換公司債：底標以不低於面額為限，每張實際
發行價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:
(1)國內第五次有擔保轉換公司債：3年
(2)國內第六次無擔保轉換公司債：3年
8.發行利率:
(1)國內第五次有擔保轉換公司債：票面利率0%
(2)國內第六次無擔保轉換公司債：票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
國內第五次有擔保轉換公司債係由銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:
(1)國內第五次有擔保轉換公司債：競價拍賣方式辦理對外公開承銷
(2)國內第六次無擔保轉換公司債：競價拍賣方式辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:授權董事長決定
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法俟呈主管機關
申報生效後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關申報生效後另行公告
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關申報生效後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關申報生效後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)有鑑於資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次發行國內轉換公司債有關之發行條件、實際發行總面額(包含有擔保及無擔保
金額)、發行及轉換辦法之訂定，及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預計資金運用進度、預計可能產生之效益暨其他與本次發行相關事項，如遇相關法
令變更、依主管機關指示、或因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事
長全權處理之。
(2)為配合本次國內第五次有擔保轉換公司債暨國內第六次無擔保轉換公司債之發行作
業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行前揭國內轉換公司債所需之契約及
文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
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