安能科技 董事會決議辦理私募發行普通股
(115/08/07 17:15:17)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7830)安能科技-董事會決議辦理私募發行普通股

1.事實發生日:115/08/07
2.發生緣由:董事會決議辦理私募發行普通股
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：115/08/07
二、私募有價證券種類：普通股
三、私募對象及其與公司間關係：
本次私募普通股之應募人以符合證券交易法第43條之6及相關法令
規定之特定人為限。
本次私募之應募人擬為策略性投資人。
四、私募股數或張數：
發行總股數以不超過10,000,000股為上限。
五、得私募額度：
發行股數以10,000,000股普通股為上限，每股面額新台幣10元整，
由股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內分四次辦理。
六、私募價格訂定之依據及合理性：
(1)私募普通股之參考價格，係依定價日最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告顯示之每股淨值。前述私募普通股參考價格訂定
之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，
故應屬合理。
(2)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。
私募價格之訂定係參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募
有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(3)實際定價日及實際認股價格於不低於股東會決議成數之範圍內，
擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
本次私募的參考價格係依法令之規定訂之，若日後市價偏低致發行　
價額低於股票面額時，其差異將沖抵資本公積，不足時，則借記
保留盈餘項下之累積虧損，未來將視公司營運狀況及盈餘、公積
彌補或其他方式辦理，對股東權益應無重大影響。
七、本次私募資金用途：
預計分四次辦理私募，各分次辦理私募之資金用途為充實營運資金
及支應營運發展所需。其預計效益為配合公司營運發展需求，提供
各階段營運所需資金，以維持營運資金充裕及資金調度之彈性。
八、不採用公開募集之理由：
考量資本市場環境、籌資時效、發行成本及引進策略性投資人之需求，
採私募方式較具籌資效率及彈性，並有助建立長期合作關係，故不
採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
九、獨立董事反對或保留意見：無。
十、實際定價日：未定。
十一、參考價格：未定。
十二、實際私募價格、轉換或認購價格：未定。
十三、本次私募新股之權利義務：
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8
規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得
自由轉讓，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申報補辦公開
發行。
十四、附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用。
十五、附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用。
十六、其他應敘明事項：
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、
股數、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
其他未盡事宜等，未來如經主管機關規定或客觀環境因素變更而有
所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處理。
(2)擬請股東會通過本案後，授權董事長代表本公司簽署一切有關
發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募
普通股所需事宜。