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(5547)久舜-公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:115/01/14
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,328,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣53,280,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月11日證櫃審字第1140010394號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法267條規定，保留發行股數15%，計799,000股供員工認購外，其餘4,529,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司114年6月2日股東常會之決議，由原股東全數放棄優先認股之權利，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為其上限。爰暫定最低承銷價格(競價拍賣底價)為每股新台幣17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之1.3倍為上限，爰暫定最低承銷價格之1.20倍，每股價格暫定以新台幣20.4元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：民國115年1月19日至民國115年1月21日。
(2)公開申購期間：民國115年1月22日至民國115年1月26日。
(3)員工認股繳款日期：民國115年1月26日至民國115年1月27日。
(4)競價拍賣扣款日期：民國115年1月22日。
(5)公開申購扣款日期：民國115年1月27日。
(6)特定人認股繳款日期：民國115年1月28日至民國115年1月29日。
(7)增資基準日：民國115年1月30日。
六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。