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(8021)尖點-公告本公司私募國內無擔保可轉換公司債定價及其他相關事宜
1.董事會決議日期:115/05/26
2.公司債名稱:第二次私募國內無擔保可轉換公司債。
3.發行總額:總發行面額為新台幣595,800仟元，總募集金額607,716仟元。
4.每張面額:每張新台幣100,000元整。
5.發行價格:每張新台幣102,000元整。
6.發行期間:5年。
7.發行利率:0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:支應購置與建置新廠之資金需求，緩解本公司營運資金
調度壓力、改善財務結構。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:本公司。
13.賣回條件:不適用。
14.買回條件:不適用。。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
債券持有人得於本私募轉換公司債發行日起滿一年起且達
可轉換狀態時，除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股
停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止
過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資
之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，辦理
股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股
票開始交易日前一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司請
求依本辦法轉換為本公司私募普通股，並依本辦法第十一條至
第十四條規定辦理。 前項依法暫停過戶期間不得轉換之限制，
不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:1.09%。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:
98.91%
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
依據目前轉換價格推估，預計未來轉換1,601,612股，對股權稀釋尚屬有限。
19.其他應敘明事項:
(1)應募人之選擇方式及與本公司關係
(A)欣興電子股份有限公司
(a)該集團為本公司及子公司(以下簡稱本集團)主
要客戶之一，雙方於國內外均有密切之業務往來。
(b)對本公司之子公司-欣點科技(股)公司採權益
法之投資公司之母公司，屬關係人。
(B)金像電子股份有限公司
(a)該集團為本集團主要客戶之一，雙方於國內外均
有密切之業務往來。
(C)臻鼎科技股份有限公司
(a)為臻鼎科技控股股份有限公司持股 100%且位於
台灣之子公司，為該集團成員之一。該集團為本
集團主要客戶之一，雙方於國內外均有密切之業
務往來
(2)其他發行條件請參閱本公司「國內第二次私募無擔保可轉換
公司債發行及轉換辦法」。
(3)本次私募無擔保可轉換公司債繳款期間自115年5月26日
至115年6月9日止。
(4)本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。
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