公開資訊觀測站公告

(2885)元大金-公告募集及交付元大金融控股股份有限公司114年度第二次無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：元大金融控股股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新臺幣80億元整，分為甲券、乙券二種。甲券5年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣50億元整，乙券7年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣30億元整；每張票面金額為新臺幣100萬元整。
三、公司債之票面利率及計息方式：
1.票面利率：甲券：固定年利率1.57％，乙券：固定年利率1.60％。
2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。本公司債付息金額以每壹佰萬元為基礎計付至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，順延日數不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付延遲利息。
四、公司債償還方法及期限：
1.期限：甲券為5年期、乙券為7年期。
2還本方式：甲券及乙券為自發行日起到期一次還本。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：資金用途為償還因營運所需借入之銀行借款或發行之商業本票，預計114年第4季運用完畢。
七、前已募集之公司債，其未償還之數額：截至114年9月30日，為新臺幣33,500,000仟元(另截至公開說明書刊印日止，未償還之公司債數額為新臺幣33,500,000仟元)。
八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至114年09月30日止，額定股本總額為新臺幣1,800億元整，已發行股份總數為普通股13,331,149,946股、特別股0股，每股面額均為新臺幣壹拾元，實收資本額為新臺幣133,311,499,460元(截至公開說明書刊印日止，額定股本總額為新臺幣1,800億元整，已發行股份總數為普通股13,331,149,946股、特別股0股，每股面額均為新臺幣壹拾元，實收資本額為新臺幣133,311,499,460元)。
十、公司全部資產減去全部負債後之餘額：截至114年9月30日止，該項餘額為新臺幣351,590,040仟元。
十一、公司債債權人之受託人：台新國際商業銀行股份有限公司。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十三、承銷或代銷機構：元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。
十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。
十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、簽證機構：不適用。
二十、還本付息代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司代理還本付息事宜。
二十一、交付日期：本公司債自民國114年12月03日交付。
二十二、特此公告。