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(3518)柏騰-公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:111/08/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，本次洽定之應募人如下：
應募人 與公司關係
洪慶鍾 無
曾志恭 無
陳文鴻 無
本次參加應募之特定人為晶成材料股份有限公司股東及其團隊，引進該策略性股東對本公司多角化經營策略與長期發展有所助益，且私募有價證券在三年內之轉讓受有限制，更可加強確保該等策略性投資人與本公司間之長期合作關係。晶成公司為專業碳化矽(SiC)技術、材料供應商，雖為新創公司，但技術團隊在化合物半導體產業已耕耘多年，熟稔各式半導體及單晶晶體生長技術，具有領先業界之晶圓加工製程技術。
4.私募股數或張數:1,600,000股
5.得私募額度:28,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據本公司民國111年6月8日股東常會決議所定之訂價原則定之。民國111年8月9日為本次私募定價日，以(a)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣(以下同) 19.2 元、19.12 元、19.05 元；(b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為18.03元，經(a)擇定採前1個營業日普通股收盤均價19.2元，與(b)定價日前30個營業日普通股收盤均價18.03元， 取兩者較高者 19.2元為參考價格。參酌本公司經營績效、市場狀況等以及證券交易法對私募有價證券三年內不得自由轉讓之限制，訂定17.5元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成，尚在股東會決議之授權範圍內。
7.本次私募資金用途:本次私募普通股所募得之資金，將用於充實營運資金、償還借款改善財務結構，以因應公司未來長期發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期限內取得所需之資金，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:111/08/09
11.參考價格:19.2元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:17.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次現金增資私募普通股採無實體方式發行或交付。除私募有價證券依證券交易法第43條之 8 受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1) 此次私募增資繳款日訂為111年8月10日至111年8月22日，增資發行新股基準日為111年8月22日
(2) 為深化未來合作關係，本公司計劃收購晶成材料股權，預計收購完成後柏騰將成為晶成材料持股過半的大股東，藉由此次股權合作為未來多角化及轉型鋪路。