公開資訊觀測站重大訊息公告
(2344)華邦電-本公司董事會決議發行海外第四次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:115/02/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華邦電子股份有限公司
海外第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金7.5億元為上限
5.每張面額:暫定為美金貳拾萬元或如超過美金貳拾萬元，
為美金拾萬元的整數倍數
6.發行價格:暫訂依面額之100%發行
7.發行期間:暫訂為1年
8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:因應未來產能擴充及提升製程支應外幣購置機器設備
之資金需求
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定全數
對外公開發行
12.公司債受託人:Citicorp International Limited (暫訂)
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商:Citigroup Global Markets Limited (暫訂)
國外協辦承銷商:UBS AG Hong Kong Branch (暫訂)
國內主辦承銷商:中國信託證券股份有限公司 (暫訂)
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch (暫訂)
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人，視市場情況
及實際需要代表本公司全權決定之
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要代表本公司
全權決定之
19.買回條件:授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要代表本公司
全權決定之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其指定之人於
實際發行時視市場情況代表本公司全權決定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行海外第四次無擔保轉換公司債之重要內容
（包括實際發行價格、發行條件、實際發行總額、計劃項目、資金運用進度、
預計可能產生效益、發行及轉換辦法、轉換價格、掛牌地點、本案展延、
撤銷及其他一切與本次發行相關之事宜），授權董事長或其指定之人，
視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。未來如因主管機關指示修正
或基於營運評估，或因法令規定或客觀環境需要而須變更時，
亦授權董事長或其指定之人全權處理之。
(2)為配合發行海外第四次無擔保轉換公司債相關之募集與發行作業，
授權董事長或其指定之人核可並代表本公司議定、簽署及交付關於
本次發行海外可轉債案所需之契約(包括但不限於受託契約
、代理人契約及承銷契約與其附件或與本案相關之文件)
及其他文件，並全權代表為本公司辦理一切相關發行事宜。
|